
Coaching 1-1 pentru investiții și educație financiară
Ai întrebări despre investiții, instrumente financiare sau modul de funcționare al portofoliilor? În sesiunile individuale discutăm concepte, comparăm caracteristicile și riscurile instrumentelor și explorăm criteriile de evaluare, folosind exemple concrete.
Scopul este să înțelegi mai bine opțiunile disponibile și să îți dezvolți propriul proces de analiză și decizie.
Abundența de informații despre bursă generează adesea confuzie. Te ajut să filtrezi zgomotul pieței și să îți construiești un plan solid, bazat pe o experiență practică de 21 de ani.
Ce rezolvăm împreună
Clarificăm situația ta de investiții și lucrăm împreună la deciziile de care ai nevoie pentru a investi mai structurat și mai eficient.
Strategie & Claritate
- Clarificăm obiectivele și orizontul de timp.
- Evaluăm toleranța la risc și implicațiile pentru portofoliu.
- Discutăm principiile de diversificare, alocarea activelor, riscul și criteriile folosite pentru evaluarea unui portofoliu. Exemplele prezentate au scop educativ și te ajută să înțelegi opțiunile disponibile.
Decizii & Implementare
- Comparăm criteriile relevante pentru evaluarea brokerilor și a instrumentelor financiare.
- Exersăm un proces structurat de analiză înainte de luarea unei decizii.
- Discutăm aspecte practice despre ordine de tranzacționare, rebalansare și fiscalitate.
Instrumente & Plan de lucru
- Folosim calcule, simulări și fișe Excel pentru a explora scenarii și a compara alternative.
- Înveți cum să documentezi obiectivele, criteriile și regulile propriei strategii de investiții.
- În programul MENTORAT, aprofundăm conceptele și analizele pe parcursul celor 3 luni.
Cum decurge colaborarea noastră?
Alegi serviciul
Alegi varianta de coaching potrivită, efectuezi plata și îți rezervi locul în calendarul meu pentru o sesiune live pe Zoom.
Pregătim sesiunea
În funcție de serviciul ales, îmi transmiți câteva informații despre situația, obiectivele și întrebările tale. Astfel putem folosi timpul sesiunii cât mai eficient.
Lucrăm 1-la-1
Ne întâlnim online și lucrăm direct pe situația ta. Clarificăm întrebările, analizăm datele relevante și stabilim pașii pe care îi poți aplica.
Tipologii de investitori cărora mă adresez
Sesiunile de coaching 1-1 sunt potrivite dacă te regăsești într-una dintre situațiile de mai jos și vrei să înțelegi mai bine investițiile, instrumentele financiare și criteriile de evaluare a diferitelor opțiuni.
Alege varianta de coaching potrivită pentru tine – Ofertă Black Friday
Alege formatul potrivit pentru nevoia ta de investiții și pentru nivelul de suport de care ai nevoie.
Sesiune strategică 1-1
490 RON
420 RON
Potrivită pentru întrebări punctuale despre investiții și pentru clarificarea instrumentelor, strategiilor și riscurilor.
- Durată: 60 minute online
- Discuție educațională despre un portofoliu existent
- Principii de alocare, diversificare și suprapuneri
- Analiza educațională a ETF-urilor și acțiunilor
- Clarificări fiscale pentru anul curent
- Întrebări punctuale pe subiecte de investiții
Pachet „START INVEST”
990 RON
850 RON
/ pachet
Sesiune intensivă de 3 ore pentru a înțelege instrumentele financiare și criteriile de evaluare a opțiunilor de investiții.
- Sesiune intensivă de 3 ore
- Sistem Excel START INVEST (7 module)
- Fișa individuală de lucru și analiză
- Obiective, orizont de timp și risc
- Analiză comparativă brokeri și instrumente
- Principii de diversificare și structurare a portofoliului
- Metodă proprie de analiză înainte de decizii
Program „MENTORAT”
1.890 RON
1.650 RON
/ 3 luni
Program educațional de 3 luni pentru aprofundarea conceptelor, exersarea metodelor de analiză și utilizarea instrumentelor de lucru.
- Totul din START INVEST
- Încă 3 ședințe individuale de suport de câte 1 oră
- Dosar Excel MENTORAT extins (încă 6 module)
- Google Sheet pentru monitorizare live
- Explicații despre execuția tranzacțiilor
- Evaluarea modificărilor de strategie
- Suport pe email timp de 3 luni
Oferta Black Friday
Prețurile reduse sunt valabile pentru programările efectuate până pe 8 noiembrie 2026 inclusiv. Ședințele pot fi programate pentru noiembrie sau decembrie, în funcție de locurile disponibile în agendă.
Ai o întrebare înainte să rezervi? Îmi poți scrie pe e-mail.
contact@biblioinvest.roCe primești concret în START INVEST și MENTORAT
Primești materiale și instrumente educaționale care te ajută să organizezi informațiile despre finanțele tale, să compari opțiuni și să explorezi diferite scenarii. În sesiunile de coaching înveți cum să folosești aceste instrumente și să interpretezi rezultatele. Programul START INVEST include o fișă de lucru și dosarul Excel cu 7 module. Programul MENTORAT de 3 luni adaugă 6 module pentru simulări financiare și monitorizare.
1. Fișa individuală de lucru și analiză (document Word completat)
Documentul tău centralizator transmis pe e-mail după sesiune, care include:
- Context investițional actual: rezumatul obiectivelor de învățare și al informațiilor relevante furnizate de tine pentru discuțiile din sesiune.
- Principii și criterii de evaluare: explicații despre orizontul de timp, risc, diversificare și alocarea activelor, însoțite de exemple comparative de ETF-uri. Documentul nu conține un portofoliu recomandat personalizat.
- Aspecte fiscale generale: tratamentul fiscal al câștigurilor și dividendelor, diferențele relevante între brokeri și obligațiile de declarare aplicabile.
- Ghid practic pentru utilizarea contului: explicații despre securizarea contului, autentificarea în doi pași (2FA), formularele fiscale relevante, precum W-8BEN atunci când este aplicabil, și funcționarea ordinelor bursiere. Deschiderea contului și transmiterea ordinelor rămân în responsabilitatea ta.
- Corecții și bear markets: principii despre volatilitate, reacțiile psihologice frecvente și riscurile perioadelor de scădere. Exemplele au scop educațional și nu reprezintă instrucțiuni personalizate de tranzacționare.
2. Dosarul Excel START INVEST (sistemul de bază pe 7 module)
Set de fișe și calculatoare pentru organizarea datelor financiare și explorarea unor scenarii. Completezi propriile date și ipoteze, iar în sesiune înveți cum să folosești instrumentele și să interpretezi rezultatele:
3. Dosarul Excel MENTORAT (extins cu încă 6 module suplimentare)
Inclus în programul MENTORAT de 3 luni. Conține toate cele 7 module din START INVEST, plus următoarele instrumente speciale:
De ce coaching 1-1?
Există multă informație despre investiții în cărți, cursuri și online. O sesiune individuală îți oferă timp să pui întrebări, să clarifici concepte și să exersezi metode de comparare și evaluare a instrumentelor financiare. Folosim exemple, grafice și date pentru a înțelege mai bine riscurile și diferențele dintre alternative.
Întrebări concrete, explicații clare
Aprofundăm conceptele care te interesează și folosim exemple pentru a înțelege cum funcționează instrumentele și strategiile de investiții.
Comparații bazate pe criterii
Analizăm caracteristici precum indicii urmăriți, costurile, diversificarea, riscurile și lichiditatea, pentru a înțelege diferențele dintre instrumentele financiare.
Învățare în ritmul tău
Poți pune întrebări, poți cere explicații suplimentare și reveni asupra conceptelor până când devin clare.
Instrumente pentru propriul proces de analiză
Înveți să folosești date comparative, fișe Excel și criterii de evaluare pe care le poți aplica ulterior în propriul proces de decizie.
Este coachingul potrivit pentru tine?
Coachingul este potrivit pentru investitori care:
- ✓ vor să înțeleagă mai bine instrumentele financiare, costurile și riscurile;
- ✓ vor să învețe cum se compară ETF-urile, acțiunile și alte instrumente;
- ✓ vor să aprofundeze diversificarea și principiile de alocare a activelor;
- ✓ apreciază un proces structurat de analiză și folosirea datelor;
- ✓ sunt pregătiți să își asume propriile decizii și să le pună în aplicare.
Acest coaching nu este potrivit dacă:
- ✗ te interesează exclusiv tranzacțiile speculative și rezultatele pe termen scurt;
- ✗ cauți recomandări personalizate despre ce instrumente să cumperi, să vinzi sau să păstrezi;
- ✗ vrei un portofoliu ales și construit pentru tine;
- ✗ cauți pe cineva care să îți administreze banii sau să execute tranzacții în numele tău;
- ✗ urmărești predicții despre următoarea companie care va crește sau câștiguri rapide garantate.
Testimoniale despre ședințele de coaching
„Multumesc foarte mult dlui Sorin Scortan pentru profesionalismul si rabdarea prin care a raspuns in detaliu la toate intrebarile, problemele ridicate in sedinta de coaching 1-1. Este foarte greu si cu siguranta sunt foarte greu de gasit educatori financiari sa raspunda atât de rapid, sa aiba pregatite grafice si sa confirme sau sa demonteze in cateva zeci de secunde orice teorie ridicata de invitatul la sesiune. O intalnire de coaching 1-1 cu dl Sorin Scortan este mult mai valoroasa decat orice curs de investitii. Recomand din suflet sesiunile de coaching ale dlui Sorin Scortan. Experienta, stilul de prezentare sunt unice in Romania. In spatele lor sunt mii de ore de studiu si peste 20 de ani de munca in investitii.”
„Sedinta cu tine a fost startul perfect in drumul meu ca investitor. Desi cautam informatii de luni de zile referitoare la platforma potrivita, la indicele potrivit, la pasii concreti, in acea sesiune mi-am lamurit toate intrebarile. Iar fisele de lucru privind calculul pentru independenta financiara si suportul ulterior la mici intrebari adresate tie, m-au facut sa consider sedinta cu tine drept una din cele mai bune investitii facute vreodata si consider ca ar trebui sa coste minim dublu o sedinta! Iti multumesc inca odata si recomand oricui isi doreste sa devina investitor o sedinta de coaching cu tine!”
„Îi mulțumesc din suflet domnului Sorin Scorțan pentru multitudinea de cunoștințe pe care mi le-a împărtășit în timpul sesiunii de coaching. În cadrul acestei sesiuni mi s-au clarificat o mulțime de incertitudini, am înțeles mai bine cum funcționează piața bursieră și cum este mai bine să aleg în ce să investesc, cum să îmi aleg instrumentele din portofoliu cele mai potrivite pentru mine, cum să analizez mai bine companiile în care să investesc. Graficele prezentate și explicațiile pe baza acestora m-au ajutat foarte mult. A fost o ședință plină de dinamism și cu un mare plus de valoare, care mi-a fost adus la început de drum în investiții.”
„Multumesc domnului Sorin Scortan pentru claritatea explicatiilor si perspectiva asupra investitiilor. Mentalitatea si pregatirea care trebuiesc dobandite pentru a avea o perspectiva clara inainte de a investi in diferite instrumente financiare. O usurinta fantastica in a explica lucruri, pe care daca te-ai apuca sa le citesti cu siguranta iti va lua foarte mult timp. Aici se vede experienta si pasiunea pentru investitii. Concret dupa sesiunea de unu la unu poti deja incepe sa investesti daca esti la inceput de drum, sau aplici cu claritate modificari in portofoliu.”
„Programează ședința fără nicio emoție. Eu am avut emoții, avand în vedere că nu cunoșteam mai nimic despre acest domeniu. Dar imediat ce a început sesiunea am început să mă simt în largul meu. Sorin este o persoană care știe să asculte și mi-a răspuns punctual și cu exemple pe înțelesul meu la absolut toate întrebările. A fost o experiență extraordinară și o plăcere. Am clarificat multe aspecte din acest domeniu și îi mulțumesc și pe această cale, încă o dată.”
„Și eu recomand cu toată încrederea. Ședința m-a ajutat să înțeleg foarte multe lucruri și să iau decizii foarte importante. A fost mult mai eficient decât multe cursuri online la care am participat. Consider că este una din cele mai bune investiții pe care am făcut-o pentru mine.”
„Sesiunea de coaching 1 la 1 mi-a fost de mare ajutor si cred ca poate ajuta pe oricine, in orice stadiu s-ar afla in „cariera” de investitor. Mi-a crescut increderea cu siguranta si am reusit sa clarificam multe aspecte de care eram nesigur. Primesti mai mult decat platesti si cu siguranta viitorul meu a avut de castigat! Merci mult!”
„In momentul de fata (datorita disponibilitatii si pregatirii), Sorin este unul dintre putinii educatori financiari din Romania cu care poti face coaching pe strategia de indici bursieri. Daca esti incepator sau ai putina experienta, Sorin este persoana care te poate indruma.”
„O sesiune care asigura o paleta de informatii clare pentru orice investitor la inceput de drum. Recomand pentru disponibilitate, explicatii punctuale si suport, in vederea evitarii unor greseli costisitoare.”
„Discuția cu Sorin o pot rezuma foarte scurt: Cei mai bine cheltuiți bani de când am început activitatea pe bursă! Rar găsești un serviciu care să ofere atât de mult pentru prețul plătit!”
Întrebări frecvente
Sunt complet începător și nu am cunoștințe financiare, are rost să vin la coaching?
Cu ce plec concret de la pachetul START INVEST?
Ce include Programul MENTORAT de 3 luni?
Pentru cine e potrivită sesiunea de 60 de minute?
Cum se desfășoară tehnic o ședință?
Care este diferența dintre coachingul 1-1 și un curs video?
De ce aș plăti când pot găsi informații gratuite online?
Mai are rost să încep investițiile dacă am 40 de ani sau mai mult?
Se emite factură pentru serviciile de coaching?
Mă poți ajuta cu calculul taxelor și impozitelor?
Putem construi un plan de investiții pentru copii?
Sunt informațiile mele financiare în siguranță?
Prețul sesiunii pare ridicat pentru 3 ore de consultanță. Cum se justifică această investiție?
Recomanzi brokeri specifici sau vinzi anumite produse financiare?

Experiența mea în investiții la bursă
Investesc la bursă din anul 2005 și am gestionat portofoliul personal prin perioade de volatilitate extremă, acumulând o experiență practică pe care nicio carte de teorie nu o poate înlocui.
Am ales să ofer acest serviciu după ce am testat diverse strategii și am învățat din greșeli care m-au costat timp și capital. Astăzi, misiunea mea este să îți ofer harta pe care eu a trebuit să o desenez singur. Sunt fondatorul BiblioInvest, unde am publicat peste 100 de rezumate de cărți și peste 130 de articole practice despre investiții, și am lucrat cu peste 600 de investitori din România și diaspora.
Experiența mea în investiții este completată de peste 20 de ani de management de proiect, unde am lucrat în contexte în care analiza, precizia și gestionarea riscului sunt esențiale.
În 2023, am urmat programul de formare profesională pentru Consultanți de Investiții Financiare al Asociației Brokerilor și am promovat examenul aferent. Promovarea examenului atestă pregătirea profesională, dar nu echivalează cu autorizarea ASF pentru prestarea serviciilor de investiții reglementate.
Dețin și certificarea FPWMP® – Financial Planning & Wealth Management Professional, obținută în 2026 în urma unui examen la Corporate Finance Institute (CFI) din Canada.
Vrei să aprofundezi cunoștințele despre investiții?
Alege varianta de coaching potrivită pentru întrebările și nivelul tău de experiență. Clarificăm concepte, comparăm caracteristicile instrumentelor financiare și exersăm metode de analiză, astfel încât să înțelegi mai bine opțiunile disponibile și să îți dezvolți propriul proces de decizie.
Serviciile de coaching 1-1 oferite prin intermediul BiblioInvest au un caracter exclusiv educativ și informativ. Informațiile prezentate în cadrul ședințelor reprezintă opinii bazate pe experiența mea practică și teoretică în domeniul investițiilor.
Deciziile finale de tranzacționare, alegerea instrumentelor financiare și asumarea riscurilor aferente aparțin în totalitate clientului. Investițiile la bursă implică riscul pierderii parțiale sau integrale a capitalului investit. Performanțele trecute ale pieței sau ale unor instrumente specifice reprezintă indicatori statistici și nu oferă garanții privind rezultatele viitoare. Informațiile privind fiscalitatea au caracter general și nu înlocuiesc consultanța fiscală de specialitate.
Sorin Scorțan și BiblioInvest sunt exonerați de orice răspundere pentru eventualele pierderi financiare rezultate din aplicarea informațiilor discutate. Recomand consultarea legislației fiscale actualizate și a prospectelor de emisiune ale instrumentelor financiare înainte de orice investiție.

